Tamamo, một yêu quái cáo có thù hận với con người, tình cờ gặp một samurai trẻ tuổi ngây thơ Naozumi và quyết định đi theo Naozumi để chờ cơ hội ăn linh hồn cậu ta. Nhưng chuyện sau đó lại không theo như dự tính...
